436股獲買入評(píng)級(jí) 最新:德方納米
【19:13 江陰銀行(002807)：非息收入明顯改善 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好】 4月28日給予江陰銀行(002807)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:13 華帝股份(002035)：步入上行通道 經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)超預(yù)期】 4月28日給予華帝股份(002035)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求大幅不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持“投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:03 公牛集團(tuán)(603195)：盈利超預(yù)期 高分紅優(yōu)質(zhì)白馬表現(xiàn)靚麗】 4月28日給予公牛集團(tuán)(603195)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:03 海天味業(yè)(603288)：24Q1開門紅 收入恢復(fù)正增長(zhǎng)】 4月28日給予海天味業(yè)(603288)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年收入265.27/291.47/321.48 億元，同比+8.01%/+9.87%/+10.30%；歸母凈利潤(rùn)61.88/68.87/76.44 億元，同比+9.97%/+11.29%/+11.00%；PE 估值 35/31/28 倍。參考?xì)v史估值，給予24 年40 倍PE 估值，合理價(jià)值44.51 元/股，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。渠道庫存影響。原材料成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:03 賽輪輪胎(601058)：23年業(yè)績(jī)大增 全球多維布局延續(xù)】 4月28日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求下滑風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:58 貝泰妮(300957)：Q1經(jīng)營(yíng)回升 員工持股計(jì)劃助力敏感肌龍頭長(zhǎng)期發(fā)展】 4月28日給予貝泰妮(300957)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護(hù)理產(chǎn)品，重點(diǎn)針對(duì)敏感性肌膚。該機(jī)構(gòu)看好貝泰妮公司團(tuán)隊(duì)的研發(fā)能力和各平臺(tái)的打法，公司深耕淘系，以線上電商渠道為主，線下藥店渠道為輔，形成線上線下多渠道并進(jìn)的良好發(fā)展局面；在新社交媒體崛起后，公司抓住小紅書和抖音平臺(tái)的紅利，驗(yàn)證了公司優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)能力；公司重視研發(fā)生產(chǎn)，基于市場(chǎng)研究多部門協(xié)同打造大單品，看好公司未來大單品矩陣的豐富和持續(xù)升級(jí)?？紤]公司新業(yè)務(wù)開拓略低預(yù)期，費(fèi)用尚處爬坡期盈利短期或承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，2024-2025 年公司的收入由81.23/100.92 億元下調(diào)至66.78/78.31 億元，EPS 由4.01/4.97元下調(diào)至2.44/3.14 元，預(yù)計(jì)2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收89.91 億元，EPS 為3.71 元。對(duì)應(yīng)2024 年4 月26 日55.35元/股收盤價(jià)，PE 分別為22.67/17.65/14.91 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:58 招商證券(600999)：市場(chǎng)環(huán)境影響業(yè)績(jī) 泛自營(yíng)回暖貢獻(xiàn)增量】 4月28日給予招商證券(600999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：具備深厚股東資源的綜合性國資券商，資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性提升，頭部券商在建設(shè)一流投資銀行的過程中更加受益。公司盈利穩(wěn)健提升、用資能力提升，發(fā)力零售及機(jī)構(gòu)兩端的客群優(yōu)化。預(yù)計(jì)公司2024-2025 年每股凈資產(chǎn)為14.85/15.93 元，鑒于近五年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2024 年1.3 倍PB 估值，A 股合理價(jià)值為19.31 元/股，鑒于AH 溢價(jià)對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值8.40 港幣/股，維持A、H 股“買入”評(píng)級(jí)。（HKD/CNY=0.93） 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，市場(chǎng)大幅波動(dòng)，利率風(fēng)險(xiǎn)，政策變動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【18:48 霍萊沃(688682)：23年收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng) 衛(wèi)星+隱身測(cè)量景氣度高】 4月28日給予霍萊沃(688682)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）工業(yè)軟件關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式發(fā)展不及預(yù)期；2）相關(guān)軟件政策的連續(xù)性和支持力度存在不確定性；3）產(chǎn)品應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建不及預(yù)期；4）專業(yè)人才供給不足。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:48 瑞豐銀行(601528)：息差企穩(wěn) 非息高增】 4月28日給予瑞豐銀行(601528)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:48 杰瑞股份(002353)：長(zhǎng)短期邏輯逐步兌現(xiàn) 持續(xù)看好公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)！】 4月28日給予杰瑞股份(002353)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到訂單轉(zhuǎn)換周期等因素，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為28.31/33.36/39.25 億元（YoY+15%/18%/18%，24-25 前值為32.90/39.82 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為11.37/9.65/8.2x；維持“買入”評(píng)級(jí)，持續(xù)推薦！ 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油天然氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，低碳轉(zhuǎn)型對(duì)行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，海外收入面臨匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司產(chǎn)業(yè)部分轉(zhuǎn)型失敗的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:48 南京銀行(601009)2023年度報(bào)告暨2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收盈利增長(zhǎng)提速 股東增持彰顯信心】 4月28日給予南京銀行(601009)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。南京銀行作為江蘇省頭部上市城商行，金融牌照齊全，市場(chǎng)認(rèn)可度高，ROE 始終維持在較高水平。公司業(yè)務(wù)發(fā)展深耕長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，“大零售戰(zhàn)略”和“交易銀行戰(zhàn)略”兩大戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，在南京主城區(qū)零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出，金融市場(chǎng)投資能力較強(qiáng)，全面綜合的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，使得公司 具有較強(qiáng)的逆周期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。往后看，公司“百家網(wǎng)點(diǎn)”計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)分布密度提升有助于資產(chǎn)端擴(kuò)張?zhí)崴?，支撐盈利增長(zhǎng)。但同時(shí)考慮到融資需求修復(fù)存在不確定性，支持城投化債等影響下，息差運(yùn)行承壓，一定程度上制約營(yíng)收業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-25 年EPS 預(yù)測(cè)為1.93、2.1 元（前值2.04、2.27元），新增2026 年預(yù)測(cè)2.33 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 估值分別為0.61、0.55、0.5 倍，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為4.69、4.29、3.88 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及市場(chǎng)預(yù)期修復(fù)不及預(yù)期，貸款定價(jià)下行幅度超預(yù)期，政策支持城投化債等因素影響下，NIM 運(yùn)行相對(duì)承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:43 興通股份(603209)公司點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)運(yùn)力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大】 4月28日給予興通股份(603209)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:43 天孚通信(300394)：業(yè)績(jī)保持高增態(tài)勢(shì) 盈利能力穩(wěn)定】 4月28日給予天孚通信(300394)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為13.59、20.29、27.30 億元。參考可比公司給予公司2024 年P(guān)E 55x，對(duì)應(yīng)每股合理價(jià)值為189.23 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期；新領(lǐng)域產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；AI 發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期；新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局加??；上游零部件缺貨或漲價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:43 民和股份(002234)：雞苗小幅虧損 靜待周期反轉(zhuǎn)向上】 4月28日給予民和股份(002234)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞價(jià)上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:43 圓通速遞(600233)：份額穩(wěn)定、持續(xù)降本 快遞主業(yè)盈利平穩(wěn)增長(zhǎng)】 4月28日給予圓通速遞(600233)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:43 白云機(jī)場(chǎng)(600004)公司點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)持續(xù)恢復(fù)2023年業(yè)績(jī)扭虧為盈】 4月28日給予白云機(jī)場(chǎng)(600004)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:38 唯捷創(chuàng)芯(688153)：盈利能力持續(xù)改善 新客戶導(dǎo)入助力主打產(chǎn)品量產(chǎn)】 4月28日給予唯捷創(chuàng)芯(688153)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期，客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:38 文燦股份(603348)：盈利拐點(diǎn)出現(xiàn) 一體壓鑄加速拓展】 4月28日給予文燦股份(603348)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：結(jié)合公司年報(bào)，略調(diào)整24-25 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-25 年公司歸母凈利潤(rùn)為4.3 億元、6.1 億元（前值為4.3 億元、6.5 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)7.6 億元，24-26 年歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為748.8%、43.5%、23.9%。對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為17X、12X、10X，看好公司跟隨大客戶放量盈利加速修復(fù)以及引領(lǐng)一體壓鑄增量市 場(chǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶需求低于預(yù)期、盈利修復(fù)低于預(yù)期、海外低于預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:38 學(xué)大教育(000526)：Q1收入和業(yè)績(jī)均超預(yù)期 加速還款進(jìn)度】 4月28日給予學(xué)大教育(000526)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 考慮收入增速和凈利率超預(yù)期，上調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)24/25 年收入預(yù)測(cè)26.69/30.92 億元至27.75/33.42 億元，新增26 年收入預(yù)測(cè)39.88 億元；上調(diào)24/25 年歸母凈利2.30/3.07 億元至2.80/3.87 億元，新增26 年凈利預(yù)測(cè)4.82 億元，對(duì)應(yīng)維持上調(diào)24/25 年EPS 1.95/2.60 元至2.30/3.17 元，新增26 年EPS3.95 元，2024 年4 月27 日收盤價(jià)65.08 元對(duì)應(yīng) PE 分別為28/21/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次維持“買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:33 興通股份(603209)：業(yè)績(jī)確認(rèn)向上拐點(diǎn) 化學(xué)品水運(yùn)龍頭持續(xù)擴(kuò)張】 4月28日給予興通股份(603209)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)化工開工率持續(xù)低迷、行業(yè)供給審批放開，安全事故等 投資建議：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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