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【18:03 中際旭創(chuàng)(300308)：高端光模塊產品放量業(yè)績高增 后續(xù)關注1.6T光模塊的量產】 4月28日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預測及投資評級：公司是全球光模塊龍頭企業(yè)，憑借行業(yè)領先的技術研發(fā)能力、低成本產品制造能力和全面交付能力等優(yōu)勢，市場份額的持續(xù)成長，有望受益于光模塊需求的快速增長。該機構預計公司2024-2026 年分別實現歸母凈利潤50.95 億元、69.34 億元、91.60 億元，當前股價對應PE 分別為26.5、19.5、14.7 倍。 風險提示：光模塊市場需求不及預期；光模塊產品價格下滑；行業(yè)競爭加??；匯率波動風險；宏觀環(huán)境出現不利變化；所引用數據來源發(fā)布錯誤數據。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【18:03 國軒高科(002074)：海外突圍 抓取第二輪電池格局重組機遇】 4月28日給予國軒高科(002074)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為0.59、0.94、1.22 元/股，考慮到公司海外產能將從2025-2026 年開始規(guī)模釋放，綜合考慮遠期海外增長空間，給予公司2024 年34 倍PE 估值，對應合理價值20.17 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。汽車銷量不及預期；技術升級不及預期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、5次買入評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:58 川寧生物(301301)：業(yè)績超預期 中間體高需求支撐業(yè)績高增速】 4月28日給予川寧生物(301301)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到疫后傳染病導致的抗生素需求超預期，該機構將公司2024-2025 年歸母凈利潤預期的6.3 /7.0 億元上調至11.0/12.1億元，預計2026 年歸母凈利潤為13.8 億元，對應2024-2026 年PE 估值20/18/16 倍；基于公司1）隨著放開需求快速恢復，且競爭格局好；2）紅沒藥醇等合成生物學項目落地在即；3）合成生物學依托4 大底盤平臺，后續(xù)管線豐富；維持“買入”評級。 風險提示：上游原材料漲價風險、合成生物學項目研發(fā)風險、合成生物學項目銷售不及預期風險、市場競爭風險、核心技術人員流失風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持-B評級。 【17:58 鹽津鋪子(002847)2024年一季報點評：收入增長趨勢不減 盈利能力持續(xù)提升】 4月28日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司以生產制造見長，較強的組織能力賦予公司洞察和把握機遇的能力。公司歸母凈利率連續(xù)五個季度同比上漲表明公司盈利能力持續(xù)優(yōu)化，后續(xù)隨著更多供應鏈產能的落地，盈利能力有望持續(xù)優(yōu)化。渠道和產品的精耕細作助力企業(yè)保持穩(wěn)定的收入增長，該機構調整公司盈利預測，預計公司2024~2026 年的營業(yè)收入分別為52.53/64.26/77.17 億元， 歸母凈利潤分別為6.63/8.20/9.89 億元，EPS 分別為3.38/4.18/5.05 元，對應PE 分別為22/18/15X，評級上調為“買入”評級。 風險提示：1）原材料價格上行；2）渠道擴展不及預期；3）商超人流量進一步下滑；4）線上渠道競爭加??；5）食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構73次買入評級、20次增持評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A投資評級、1次買入-A評級。 【17:58 錦泓集團(603518)：23年業(yè)績大幅增長 24Q1盈利能力提升】 4月28日給予錦泓集團(603518)買入評級。 盈利預測與投資建議。24-26 年EPS 預計分別為1.05 元/股、1.30 元/股、1.56 元/股。參考可比公司平均估值，且考慮到公司未來業(yè)績高增長，維持24 年15 倍PE，合理價值15.77 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟波動、行業(yè)競爭加劇、外部融資逾期償還等風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:58 雙環(huán)傳動(002472)點評報告：2023年業(yè)績同比+40.3% 布局機器人打開成長空間】 4月28日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 盈利預測及投資評級：公司是齒輪行業(yè)龍頭，2024 年民生齒輪等新業(yè)務業(yè)績增量可期，布局機器人領域打開成長空間。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為10.3/12.8/15.5 億元，當前股價對應PE 分別為17.5/14.0/11.6 倍，首次覆蓋，給予“買入”評 級。 風險提示：新增定點不及預期；機器人商業(yè)化落地不及預期；原材料漲價風險；民生齒輪等新業(yè)務拓展不及預期；測算存在誤差，以實際為準。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入"評級。 【17:58 北京人力(600861)：業(yè)績增長韌性強勁 外包占比持續(xù)提升】 4月28日給予北京人力(600861)買入評級。 盈利預測和投資建議：公司為人力資源行業(yè)龍頭企業(yè)，預計24-26 年歸母凈利潤分別為9.1/10.3/11.8 億元，參考可比公司估值，給予24 年16x PE，合理價值25.71 元/股，維持“買入”評級。 風險提示?？蛻袅魇А⑵髽I(yè)用工需求不及預期、收款賬期拉長等風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【17:53 科華數據(002335)：全年穩(wěn)步推進 智算、儲能、量子通信】 4月28日給予科華數據(002335)買入評級。 投資建議與盈利預測： 風險提示：智慧電能業(yè)務發(fā)展不及預期、數據中心上架率不及預期、新能源業(yè)務發(fā)展不及預期等 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:53 桂林三金(002275)：業(yè)績符合預期 一體兩翼穩(wěn)步前行】 4月28日給予桂林三金(002275)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【17:48 航材股份(688563)2023年報點評：超額完成全年經營指標 軍民品需求持續(xù)向好】 4月28日給予航材股份(688563)買入評級。 投資建議：： 風險提示：軍品審價風險；軍品研發(fā)風險；下游需求不及預期；項目建設不及預期；市場拓展不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:48 祥生醫(yī)療(688358)：業(yè)績符合預期 筆記本超聲高速增長】 4月28日給予祥生醫(yī)療(688358)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司是國產超聲醫(yī)學影像設備龍頭之一，以便攜超為差異化特色。預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.1、2.6、3.4億元，考慮到公司在技術、產品、渠道、品牌和服務五方面的競爭優(yōu)勢，未來成長性突出，給予2024 年22 倍估值，對應目標價41.36 元，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)失敗風險、匯率波動風險、產品升級失敗風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【17:48 安克創(chuàng)新(300866)：品牌出海典范 業(yè)績穩(wěn)健高增 24Q1扣非同增29%】 4月28日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：匯率及運費波動、產品推新速度不及預期、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:48 啟明星辰(002439)2023年報點評：盈利能力穩(wěn)健 與中移動戰(zhàn)略協同持續(xù)深入開展】 4月28日給予啟明星辰(002439)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次強推評級。 【17:43 正弦電氣(688395)：毛利率快速提升 “海外+儲能”打開成長性】 4月28日給予正弦電氣(688395)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年營收分別為4.6 億元、5.5 億元、6.4 億元，未來三年歸母凈利潤同比增速分別為43.9%/28%/20.9%。公司產品完善，一體化解決方案增強客戶粘性，“海外+儲能”齊頭并進，推動公司業(yè)績向好，給予公司2024 年25 倍PE，對應目標價21.50 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇導致產品價格下降的風險；高性能系列產品占比較低的風險；原材料價格上漲的風險；匯率波動影響海外業(yè)務營收的風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【17:43 博眾精工(688097)：多元領域拓展順利 項目周期提前影響短期業(yè)績】 4月28日給予博眾精工(688097)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.0、6.5、7.9億元，對應EPS 為1.13、1.45、1.77 元，對應當前股價PE 為20、16、13 倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為26%。公司為國內3C 自動化設備龍頭，同時快速拓展新能源及半導體等領域，具備較強成長性，給予公司2024 年25 倍PE，目標價28.25 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：客戶集中度較高、消費電子復蘇不及預期、新市場開拓不及預期、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級。 【17:43 愛美客(300896)：24Q1歸母凈利潤YOY+27.38% 業(yè)績符合預期】 4月28日給予愛美客(300896)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構60次買入評級、15次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次“推薦“評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-B評級、2次“增持”的投評級。 【17:43 行動教育(605098)：23年業(yè)績高增、24Q1開局良好 大客戶戰(zhàn)略持續(xù)推進】 4月28日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年營收8.64、10.52、12.72 億元，同比增長28.6%、21.7%、20.9%；預計歸母凈利潤為2.85、3.51、4.28 億元，同比增長29.7%、23.2%、22.0%，對應23-25 年PE 為22X、18X、15X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦投資評級、1次增持-A評級。 【17:43 川儀股份(603100)：2024Q1增速階段性回落 國產替代+設備更新+出海為公司提供增長動能】 4月28日給予川儀股份(603100)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年營收分別為81.53、93.33、106.86 億元，歸母凈利潤8.19、9.39、10.74 億元，分別+10.12%、+14.62%、+14.35%。對應2024-2026 年動態(tài)PE 分別為12.96、11.31、9.89 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【17:43 杰瑞股份(002353)：24Q1業(yè)績維持穩(wěn)健 海外市場有序推進】 4月28日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.3、37.5、42.4 億元，對應EPS 分別為2.96、3.66、4.14 元，對應當前股價PE 分別為11、9、8倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為20%?？紤]公司電驅壓裂設備技術領先以及海外業(yè)務持續(xù)突破，維持“買入”評級。 風險提示：油氣價格波動、海外業(yè)務拓展不及預期、原材料價格上漲等風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:43 福耀玻璃(600660)：Q1業(yè)績超預期 毛利率持續(xù)提升】 4月28日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26年EPS 分別為2.33/2.80/3.42元，對應PE 分別為19/16/13 倍，歸母凈利潤CAGR 為16.58%，維持“買入”評級。 風險提示：全球化不及預期的風險；原材料漲價風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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