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【14:18 電連技術(shù)(300679)：各業(yè)務(wù)全面增長 精密制造工藝平臺化優(yōu)勢漸顯示】 8月30日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 投資建議：看好公司受益消費(fèi)電子手機(jī)備貨及汽車智能化滲透率快速提升。因整體安卓手機(jī)銷量低于原先樂觀預(yù)期，調(diào)整公司盈利預(yù)測，2024-2026 年預(yù)計(jì)歸母利潤由7.06/9.40/12.19 億元下調(diào)至7.06/8.79/10.83 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，汽車連接器客戶開拓不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:18 江河集團(tuán)(601886)：收入利潤實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長 看好公司海外業(yè)務(wù)拓展】 8月30日給予江河集團(tuán)(601886)買入評級。 公司堅(jiān)持多品牌協(xié)同發(fā)展，聚焦幕墻、室內(nèi)裝飾與設(shè)計(jì)領(lǐng)域，貫徹領(lǐng)先戰(zhàn)略。通過技術(shù)創(chuàng)新、集約經(jīng)營與業(yè)務(wù)協(xié)同，推動建筑裝飾業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、集成化，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。幕墻業(yè)務(wù)將繼續(xù)鞏固行業(yè)龍頭地位，推動高質(zhì)量發(fā)展?？紤]到地產(chǎn)下行壓力較大，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為7.6、8.7、10 億（前值為8.1、9.7、11.7 億），對應(yīng)PE 為6.6、5.8、5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目落地不及預(yù)期，地產(chǎn)下行壓力較大。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:18 中國太保(601601)：資負(fù)同振推動利潤顯著提升】 8月30日給予中國太保(601601)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【14:18 三花智控(002050)：基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)健 Q2盈利能力提升】 8月30日給予三花智控(002050)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為34/41/48 億元，對應(yīng)PE 分別為19/16/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次”買入“評級。 【14:14 旭升集團(tuán)(603305)：2024Q2業(yè)績短期承壓 集成化產(chǎn)品量產(chǎn)在即】 8月30日給予旭升集團(tuán)(603305)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 客戶拓展不及預(yù)期；國內(nèi)競爭加??；假設(shè)及盈利預(yù)測不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:13 聞泰科技(600745)：半導(dǎo)體盈利能力顯著增長 ODM業(yè)績有望改善】 8月30日給予聞泰科技(600745)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是全球領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體及ODM 廠商，未來有望在電動汽車、AI 等新興應(yīng)用的帶動下保持持續(xù)穩(wěn)定增長。2024 年上半年，公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)受行業(yè)需求低迷、供應(yīng)鏈漲價等因素影響，業(yè)績出現(xiàn)波動。與此同時，2024 年下半年起，公司積極與客戶溝通協(xié)商，同時積極采取各種降本增效措施，預(yù)計(jì)對下半年及未來業(yè)績將產(chǎn)生正向影響，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為679.09/754.45/882.96 億元，歸母凈利潤為14.12/26.26/32.83 億元，對應(yīng)EPS 為1.14/2.11/2.64 元，對應(yīng)PE 為21X/11X/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）功率半導(dǎo)體市場競爭加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)；2）下游消費(fèi)電子需求復(fù)蘇不及預(yù)期；3）汽車、工業(yè)市場需求不及預(yù)期；4）海外市場復(fù)蘇不及預(yù)期；5）公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:03 智度股份(000676)：互聯(lián)網(wǎng)媒體基本盤穩(wěn)健 持續(xù)向鯨鴻動能傾斜資源】 8月30日給予智度股份(000676)買入-A評級。 投資建議：在互聯(lián)網(wǎng)媒體基本盤穩(wěn)健增長的背景下，該機(jī)構(gòu)看好公司數(shù)字營銷業(yè)務(wù)受益華為鯨鴻動能結(jié)構(gòu)性紅利所展現(xiàn)出的增長潛力，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為3.00/3.64/4.18 億，對應(yīng)EPS 為0.24/0.29/0.33 元。公司系華為營銷產(chǎn)業(yè)鏈稀缺的上市標(biāo)的，給予2024 年40 倍PE，對應(yīng)6 個月目標(biāo)價為9.6 元，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期、媒體端競爭格局惡化、媒介代理行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入-A評級。 【13:43 康龍化成(300759)：新簽訂單持續(xù)增長 全年穩(wěn)中向好】 8月30日給予康龍化成(300759)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:43 安利股份(300218)：Q2扣非凈利率為歷史同期最高】 8月30日給予安利股份(300218)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:38 中際聯(lián)合(605305)：2024H1海外業(yè)務(wù)大幅增長 凈利率顯著提升】 8月30日給予中際聯(lián)合(605305)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入分別為14.53、17.68、21.45 億元，歸母凈利潤分別為3.01、3. 7 2、4.60 億元，同比分別變動+45.63%、+23.36%、+23.88%，對應(yīng)2024-2026 年動態(tài)PE 分別為16.11、13.06、10 .5 5倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【13:38 同慶樓(605108)：業(yè)績受大體量新店爬坡影響 矩陣能力增強(qiáng)待厚積薄發(fā)】 8月30日給予同慶樓(605108)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.29 億元、3.57 億元、4.92 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為20X、13X、9X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級。 【13:38 陜西煤業(yè)(601225)：Q2業(yè)績環(huán)比增長 中期分紅回饋市場】 8月30日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年~2026 年歸母凈利分別為207 億元、223 億元、233 億元，對應(yīng)PE 為11.2X、10.4X、9.9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價大幅下跌，煤炭需求不及預(yù)期，煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:38 中國銀行(601988)：中期分紅落地 營收利潤邊際改善】 8月30日給予中國銀行(601988)買入評級。 4. 投資建議與盈利預(yù)測：上半年，中國銀行營收降幅收窄，業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)中向好。資產(chǎn)端，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，貸款實(shí)現(xiàn)接近兩位數(shù)增長。存款成本有力管控，支撐息差降幅收窄。資產(chǎn)質(zhì)量方面，地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)顯著改善，零售風(fēng)險(xiǎn)雖有所暴露，但仍處于可控區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力得到夯實(shí)。中期分紅方案已正式落地，分紅率與23 年持平，紅利資產(chǎn)屬性得到進(jìn)一步強(qiáng)化。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為0.8%、3.3%、3.6%，營收增速分別為-1.0%和4.4%、5.1%。當(dāng)前中國銀行股價僅對應(yīng)0.60 倍24 年P(guān)B，預(yù)計(jì)24 年分紅對應(yīng)股息率為4.8%，維持買入評級。 5. 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:38 航天電器(002025)：傳統(tǒng)配套需求波動導(dǎo)致營收下滑 公司盈利能力持續(xù)提升】 8月30日給予航天電器(002025)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【13:38 老鳳祥(600612)：門店突破6000家 積極布局藏寶金門店】 8月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價及人民幣匯率波動大于預(yù)期，渠道拓展速度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次“推薦“評級。 【13:38 中集集團(tuán)(000039)2024年中報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 集裝箱板塊量利齊升】 8月30日給予中集集團(tuán)(000039)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為24.7/32.9/47.5億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為16/12/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、原油價格波動等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:23 鼎智科技(873593)：收入階段性波動 二季度業(yè)績環(huán)比改善】 8月30日給予鼎智科技(873593)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為3.10/3.90/5.11 億元，歸母凈利潤為0.64/0.83/1.08 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為31.2/24.2/18.6X。公司定位高端市場，有望持續(xù)提升市占率，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場開拓進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭格局惡化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【13:23 江蘇雷利(300660)：業(yè)績穩(wěn)健增長 多領(lǐng)域布局逐漸完善】 8月30日給予江蘇雷利(300660)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為35.89/43.69/52.84 億元，歸母凈利潤分別為3.57/4.32/5.14 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為20.7/17.1/14.4X。公司不斷完善產(chǎn)品矩陣并切入新興領(lǐng)域，具備廣闊前景，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新領(lǐng)域、新產(chǎn)品拓展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【13:23 普天科技(002544)：2Q收入跌幅縮窄 公網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長】 8月30日給予普天科技(002544)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新型裝備列裝不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國防信息化發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次推薦評級、1次增持-B評級。 【13:23 久立特材(002318)：歸母凈利略降 主業(yè)利潤持續(xù)高增】 8月30日給予久立特材(002318)買入評級。 投資建議。公司專注中高端不銹鋼管制造，產(chǎn)能擴(kuò)張帶動產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，下游需求持續(xù)向好有效支撐其盈利釋放，產(chǎn)品加速高端化迭代有望支撐其估值走高，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024年~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為14.8 億元、17.3 億元、19.7 億元，對應(yīng)PE 為12.9、11.1、9.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原料價格大幅波動，不銹鋼管需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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