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【18:34 陜西煤業(yè)(601225)：Q2業(yè)績環(huán)比上漲 主要受公允價值變動影響】 8月30日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤220.59/226.46/230.87億元，對應(yīng)EPS 分別為2.28/2.34/2.38 元，維持“買入”評級風(fēng)險提示：煤價大幅波動風(fēng)險；經(jīng)濟下行風(fēng)險；煤炭供給超預(yù)期增長風(fēng)險；煤炭進口量超預(yù)期增長風(fēng)險；電煤需求不及預(yù)期風(fēng)險；公允價值變動超預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:34 北方華創(chuàng)(002371)2024年半年報點評：Q2業(yè)績實現(xiàn)高速增長 泛半導(dǎo)體設(shè)備龍頭受益國產(chǎn)替代進程】 8月30日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024—2025 年每股收益分別為11 元和15 元，對應(yīng)PE 分別為28 倍和20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險、國產(chǎn)替代不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【18:34 新奧股份(600803)深度報告：積極推動降本增效 公司發(fā)展前景可期】 8月30日給予新奧股份(600803)買入評級。 投資建議：維持公司“買入”評級。公司長期深耕天然氣行業(yè)，擁有龐大的客戶池規(guī)模。當前公司積極推進國內(nèi)資源聚合、擴大國際資源池，提高公司資源組合多樣性。資源組合豐富多樣有利于降低公司對單一供應(yīng)方的依賴性，增強天然氣供應(yīng)與調(diào)劑的靈活性。另外，舟山接收站三期項目建設(shè)正有序推進，未來隨著三期項目逐步建成投產(chǎn)，舟山接收站的處理能力將進一步增強，有望助推公司LNG外輸及直銷氣等業(yè)務(wù)的開展。在我國天然氣行業(yè)良性發(fā)展的背景下，公司發(fā)展值得期待。預(yù)計2024-2026年公司每股收益分別為1.96元、2.05元、2.14元，對應(yīng)PE估值分別為9倍、9倍、8倍。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：氣源獲取風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；匯率波動的風(fēng)險；安全經(jīng)營的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:29 益豐藥房(603939)2024年中報點評：持續(xù)區(qū)域聚焦 穩(wěn)健擴張】 8月30日給予益豐藥房(603939)買入評級。 投資建議：公司繼續(xù)鞏固區(qū)域優(yōu)勢，并穩(wěn)步拓展全國市場，線上線下協(xié)同發(fā)展。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為1.46元、1.81元，當前股價對應(yīng)PE分別為13倍、10倍，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：門店擴張風(fēng)險、藥品安全風(fēng)險、競爭加劇風(fēng)險、政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:29 中國人壽(601628)2024年半年報點評：單季盈利增速亮眼 NBV維持較好增長】 8月30日給予中國人壽(601628)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司作為壽險行業(yè)龍頭（24Q2 末內(nèi)含價值超1.4 萬億元，穩(wěn)居行業(yè)首位），堅持“穩(wěn)增長、重價值、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強隊伍、推改革、防風(fēng)險”戰(zhàn)略定力，全面推動包括“八大工程”在內(nèi)的系列改革，其中營銷體系改革成效初顯。同時，公司加快布局健康養(yǎng)老生態(tài)建設(shè)，打造以“城心”機構(gòu)養(yǎng)老為主，“城郊”機構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老為輔的發(fā)展模式，銷售動能有望進一步改善。 風(fēng)險提示：保費收入不及預(yù)期；權(quán)益市場大幅波動；利率超預(yù)期下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【18:29 青島啤酒(600600)2024年半年報點評：多因素影響Q2營收 成本紅利帶動利潤增長】 8月30日給予青島啤酒(600600)買入評級。 風(fēng)險提示。核心產(chǎn)品動銷不及預(yù)期，產(chǎn)品升級不及預(yù)期，渠道擴展不及預(yù)期，需求恢復(fù)不及預(yù)期，食品安全風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)52次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級。 【18:24 可孚醫(yī)療(301087)：業(yè)績符合預(yù)期 康復(fù)品類表現(xiàn)突出】 8月30日給予可孚醫(yī)療(301087)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次“買入”投資評級、1次增持評級。 【18:24 芯源微(688037)：公司在手訂單創(chuàng)新高 化學(xué)清洗&先進封裝設(shè)備快速拓展】 8月30日給予芯源微(688037)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到公司今年在化學(xué)清洗和先進封裝等設(shè)備的研發(fā)投入，該機構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤2.8/4.2/5.6億元（前值：3.0/4.7/6.3 億元），對應(yīng)當前P/E 倍數(shù)為42/27/21 倍。公司在涂膠顯影設(shè)備國內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固，同時積極拓展化學(xué)清洗和先進封裝設(shè)備。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【18:24 洋河股份(002304)：調(diào)整節(jié)奏 規(guī)劃分紅】 8月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【18:24 中航光電(002179)：業(yè)績符合預(yù)期 Q2單季度環(huán)比明顯改善】 8月30日給予中航光電(002179)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【18:19 百洋醫(yī)藥(301015)：Q2品牌運營業(yè)務(wù)超20%增長 核心品種快速增長】 8月30日給予百洋醫(yī)藥(301015)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為8.5 億元、10.8 億元、13.5 億元，增速分別為30.2%/25.9%/25.4%，當前股價對應(yīng)的PE 分別為14X、11X、9X。百洋醫(yī)藥為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥商業(yè)化平臺，具備優(yōu)異的品牌打造能力及全渠道運營能力，已成功打造出多個收入億級及十億級單品，商業(yè)化能力得到充分驗證，目前正在加速布局創(chuàng)新藥械，隨著相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)進入收獲期，長期成長天花板有望打開，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：核心品種收入不及預(yù)期；合作品種上市進展不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【18:19 尚品宅配(300616)：上半年業(yè)績表現(xiàn)承壓 大力開拓自營加盟與渠道下】 8月30日給予尚品宅配(300616)買入評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，原材料價格波動超預(yù)期，門店鋪設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【18:19 晨光股份(603899)：業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長 回購彰顯信心】 8月30日給予晨光股份(603899)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 該機構(gòu)認為內(nèi)需疲軟下公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，兩翼業(yè)務(wù)延續(xù)較高增速，預(yù)計中期出海空間廣闊；董事長&實控人計劃回購1.5-3 億彰顯經(jīng)營信心。根據(jù)2024 年中報，考慮到當前內(nèi)需仍較弱，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26年公司歸母凈利分別為17.4 億/20.2 億/23.9 億（前值分別為18.1/21.5/25.5億），對應(yīng)PE 分別為14/12/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：線下需求疲軟，科力普受到政策擾動影響，海外市場拓展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:19 中國人壽(601628)：業(yè)績穩(wěn)健 略超預(yù)期】 8月30日給予中國人壽(601628)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【18:19 五糧液(000858)：合同負債表現(xiàn)亮眼 目標任務(wù)雙過半】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期、渠道利潤弱化、價格不及預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【18:14 慕思股份(001323)：經(jīng)營韌性顯現(xiàn) 分紅+回購強化價值】 8月30日給予慕思股份(001323)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 根據(jù)24 年中報，考慮公司上半年費用投放力度較大，且當前經(jīng)營環(huán)境仍然疲軟，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利分別為8.5/9.6/10.9 億元（前值為8.9/9.8/11.3 億元），對應(yīng)PE 為13X/12X/10X。 風(fēng)險提示：國內(nèi)地產(chǎn)持續(xù)疲軟；加大費用投放；套系化融合不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【18:14 正帆科技(688596)：在手訂單飽滿 1H24扣非歸母凈利潤保持高增長】 8月30日給予正帆科技(688596)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級。 【18:14 森麒麟(002984)：業(yè)績同比高增 摩洛哥投產(chǎn)在即】 8月30日給予森麒麟(002984)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【18:14 巨星科技(002444)：Q2延續(xù)收入、業(yè)績高增 下游基本結(jié)束去庫】 8月30日給予巨星科技(002444)買入評級。 投資建議： 結(jié)合全年業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入為140、175、209 億元（24、25、26 年前值為130、152、179 億元），歸母凈利潤為22.7、26.7、30.7 億元（24、25、26 年前值為20.2、23.8、28.1 億元），對應(yīng)EPS 分別1.89/2.22/2.53 元（ 24 、25 、26 年前值為1.68/1.98/2.33 元），以2024 年8 月29 日收盤價25.22 元計算，對應(yīng)PE 分別為13/11/10 倍，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次"買入"評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:14 創(chuàng)新新材(600361)：業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)看好消費電子型材成長性】 8月30日給予創(chuàng)新新材(600361)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司24/25/26 年收入為870.0/973.5/1075 億元，預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤為14/20/26 億，維持“買入”評級風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、擴產(chǎn)不及預(yù)期、消費電子ID 創(chuàng)新不確定性、汽車輕量化不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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