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【19:24 千味央廚(001215)：短期經(jīng)營仍有承壓 積極調(diào)整蓄力長遠(yuǎn)發(fā)展】 8月30日給予千味央廚(001215)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)收入20.49/23.02/26.02 億元，同比增長7.8%/12.3%/13.0%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.45/1.63/1.86 億元，同比+8.2%/12.5%/14.1%，對應(yīng)PE 16/14/12X。該機構(gòu)按照2024 年業(yè)績給20 倍PE，一年目標(biāo)價29.2 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；原材料成本上漲風(fēng)險；新客戶開發(fā)不及預(yù)期；新品上市不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【19:24 春秋航空(601021)：周轉(zhuǎn)提升成本下降H1凈利潤同比大增】 8月30日給予春秋航空(601021)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:24 應(yīng)流股份(603308)：“兩業(yè)兩機”再上新臺階 低空經(jīng)濟(jì)打開成長空間】 8月30日給予應(yīng)流股份(603308)買入評級。 盈利預(yù)測：低空領(lǐng)域所處發(fā)展階段具有一定的不確定性，該機構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤3.98、4.79、5.99 億元（24-25 年前值：4.20、5.24 億元），對應(yīng)PE 為17.44、14.48、11.58倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、匯率變動風(fēng)險、行業(yè)及市場風(fēng)險、在研項目不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【19:24 科倫藥業(yè)(002422)：業(yè)績高速增長 期待創(chuàng)新成果落地】 8月30日給予科倫藥業(yè)(002422)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【19:24 銀輪股份(002126)：熱管理龍頭的AI時刻】 8月30日給予銀輪股份(002126)買入評級。 投資建議：公司已經(jīng)打造為熱管理國際Tier1，屬地制造，全球經(jīng)營，數(shù)據(jù)中心、BTB 算力熱管理加速發(fā)展，正迎來熱管理龍頭的AI 時刻。預(yù)計2024-2026 年收入分別為132/158/182 億元，歸母凈利潤分別為8.58/11.96/14.65 億元，EPS 分別為0.98/1.36/1.67 元，對應(yīng)PE 分別為15.40/11.03/9.01 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料、海運費漲價，貿(mào)易關(guān)稅，新產(chǎn)品、新客戶導(dǎo)入不及預(yù) 期，汽車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:19 華廈眼科(301267)：業(yè)績短期承壓 長期增長可期】 8月30日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級?？紤]到公司賬上現(xiàn)金充足，后續(xù)擴(kuò)張空間仍較大，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為0.92/1.13/1.42 元，CAGR 為24.4%。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變化不確定的風(fēng)險，醫(yī)院擴(kuò)張或整合不及預(yù)期的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:19 普蕊斯(301257)：收入增長符合預(yù)期 Q2新簽訂單環(huán)比改善】 8月30日給予普蕊斯(301257)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024 年-2026 年公司營收為8.59/9.67/10.88 億元，同比增長13.04%/12.58%/12.53%；歸母凈利為1.27/1.45/1.72 億元，同比增長-5.83%/14.42%/18.68%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為15/13/11 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險、SMO 行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、訂單取消的風(fēng)險、人力成本上升或人才流失的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級。 【19:19 東芯股份(688110)：Q2收入環(huán)比大幅增長 布局“存、算、聯(lián)一體化”】 8月30日給予東芯股份(688110)買入評級。 投資建議：考慮存儲行業(yè)周期性復(fù)蘇，看好公司研發(fā)能力，一體化布局增強市場競爭力。預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)收入7.38/11.37/15.72 億元，實現(xiàn)歸母凈利0.07/1.08/2.23 億元，以8 月29 日市值計算，對應(yīng)25-26 年P(guān)E 為71/34 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品迭代不及預(yù)期；委托加工及供應(yīng)商集中度較高；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【19:19 電連技術(shù)(300679)：消費電子盈利回升 汽車業(yè)務(wù)加速成長】 8月30日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：汽車銷量不及預(yù)期；消費電子復(fù)蘇不及預(yù)期；汽車連接器客戶開拓不及預(yù)期；高級別智能駕駛車型滲透不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:19 領(lǐng)益智造(002600)：H1業(yè)績符合預(yù)期 AI終端類業(yè)務(wù)快速增長】 8月30日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 投資建議：作為消費電子精密功能件/結(jié)構(gòu)件領(lǐng)軍企業(yè)，公司有望充分受益未來AI手機硬件升級帶來的單機價值量提升和整機銷量增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024 至2026年營業(yè)收入分別為409.95 億元/500.86 億元/582.10 億元，預(yù)計公司歸母凈利潤分別為19.03 億元/30.12 億元/40.31 億元，以8 月29 日收盤價計算，對應(yīng)2024 年至2026 年 PE 分別為28.06 倍/17.73 倍/13.25 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；大客戶依賴風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:19 老鳳祥(600612)：品牌保持強勁韌性 雙百行動激發(fā)活力】 8月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤為24.80、27.41、29.94 億元，對應(yīng)PE 為10 倍、9 倍、9 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次“推薦“評級。 【19:14 三美股份(603379)2024年半年報點評：上半年制冷劑量價齊升 公司盈利能力明顯改善】 8月30日給予三美股份(603379)買入評級。 投資建議：公司深耕氟化工領(lǐng)域，已形成無水氟化氫與氟制冷劑、氟發(fā)泡劑自主配套的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，并成為行業(yè)內(nèi)主要的供應(yīng)商。預(yù)計公司2024年的基本每股收益是1.43元，當(dāng)前股價對應(yīng)市盈率是19倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：配額政策調(diào)整風(fēng)險，原材料價格大幅波動風(fēng)險；汽車、空調(diào)等下游需求波動風(fēng)險；部分制冷劑品種需求弱于預(yù)期風(fēng)險；貿(mào)易摩擦風(fēng)險；出口量不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)供需格局惡化風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【19:14 成都銀行(601838)2024年半年報點評：凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長 存款成本邊際改善】 8月30日給予成都銀行(601838)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。成都銀行2024年上半年維持兩位數(shù)凈利潤增長，負(fù)債端成本有所改善，資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健。預(yù)計成都銀行2024年每股凈資產(chǎn)為19.60元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB是0.72倍。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致居民消費、企業(yè)投資恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險；房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風(fēng)險；市場利率下行導(dǎo)致銀行資產(chǎn)端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級。 【19:14 海天味業(yè)(603288)2024年半年報點評：Q2業(yè)績表現(xiàn)平穩(wěn) 盈利水平改善】 8月30日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 風(fēng)險提示。產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，市場擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次“買入”投資評級。 【19:14 招商銀行(600036)2024年半年報點評：投資收益高增 存款成本改善】 8月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。招商銀行2024年上半年凈息差負(fù)債端出現(xiàn)積極信號，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中更優(yōu)。預(yù)計招商銀行2024年每股凈資產(chǎn)為40.91元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB是0.80倍。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致居民消費、企業(yè)投資恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險；房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風(fēng)險；市場利率下行導(dǎo)致銀行資產(chǎn)端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:14 云鋁股份(000807)：一體化產(chǎn)能利好鋁盈利 受益幾何？】 8月30日給予云鋁股份(000807)買入評級。 盈利預(yù)測。考慮到鋁土礦供應(yīng)仍偏緊，該機構(gòu)預(yù)計未來三年鋁均價保持在1.9 萬元/噸，該機構(gòu)假設(shè)氧化鋁及陽極維持滿產(chǎn)，2024-2026 年氧化鋁產(chǎn)量均為140 萬噸，陽極碳素產(chǎn)量均為80 萬噸，2024-2026 年電解鋁產(chǎn)量逐步達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，分別為270/290/305 萬噸。結(jié)合產(chǎn)量和價格假設(shè)，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利分別為44/46/49 億元，同比增速12.2%、4.4%、5.9%，EPS 分別為1.28、1.34、1.42 元/股，對應(yīng)PE9.3x/8.9x/8.4x，低于可比公司估值均值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電價調(diào)整及限電風(fēng)險；產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；云南來水不足導(dǎo)致公司產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【19:04 上海沿浦(605128)：24Q2業(yè)績略高于此前預(yù)告 下半年經(jīng)營變化值得期待】 8月30日給予上海沿浦(605128)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認(rèn)為今年公司已進(jìn)入到新成長階段，基本面變化包括新業(yè)務(wù)鐵路專用集裝箱持續(xù)上量、座椅等新業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)突破，成長節(jié)奏較明確且快。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測1.7 億、2.5 億、3.4億元，增速+90%、+44%、+37%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、原材料漲價、新能源車企競爭加劇銷量不及預(yù)期、新產(chǎn)品推進(jìn)速度低于預(yù)期、新客戶開拓不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【19:04 伊戈爾(002922)：業(yè)績超預(yù)期 變壓器出海加速】 8月30日給予伊戈爾(002922)買入評級。 投資建議： 考慮到公司光伏升壓變、配變產(chǎn)能布局進(jìn)展順利，疊加海外直銷比例持續(xù)提升，該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為4.03/5.18/6.17 億元（前值為3.54/4.55/5.43 億元），對應(yīng)PE 分別17/13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:04 東方證券(600958)：投資收益大幅改善驅(qū)動公司業(yè)績增長】 8月30日給予東方證券(600958)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 考慮到債券牛市下，公司固定收益類證券自營收入增加，該機構(gòu)上調(diào)公司投資收益率假設(shè)，從而上調(diào)盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為177/187/205億， 同比+3.7%/+5.7%/+9.6%; 歸母凈利潤分別為31/33/36 億, 同比+12.5%/+5.8%/+9.8%；EPS 分別為0.37/0.39/0.42 元/股。該機構(gòu)預(yù)期后續(xù)公司有望受益于交投熱度和新發(fā)基金市場回暖，業(yè)績有望修復(fù)，并結(jié)合公司歷史情況，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場修復(fù)不及預(yù)期、流動性收緊，居民資金入市進(jìn)程放緩、政策變化風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級。 【19:04 紫光股份(000938)：新華三營收持續(xù)增長 夯實算力和聯(lián)接“雙基石”】 8月30日給予紫光股份(000938)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是全球新一代云計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)智能慧應(yīng)用服務(wù)的領(lǐng)先者，有望受益于AIGC 技術(shù)革命。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為851.51/943.57/1048.65 億，歸母凈利潤分別為24.20/29.61/35.57 億元， EPS 分別為0.85/1.04/1.24 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為23/18/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：智算中心建設(shè)不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、市場競爭加劇、新華三股權(quán)收購不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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