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【11:58 松原股份(300893)：2024Q2業(yè)績符合預期 自主被動安全龍頭持續(xù)成長】 8月30日給予松原股份(300893)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.70 億元、3.58 億元、4.49 億元的預測，對應的EPS 分別為1.20 元、1.58 元、1.98 元，2024-2026 年市盈率分別為21.61 倍、16.32 倍、13.02 倍，維持“買入”評級。 風險提示：乘用車行業(yè)銷量不及預期；新客戶及新產(chǎn)品開拓不及預期；原材料價格波動導致盈利不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【11:58 中遠?？?601919)：Q2運價大幅增長公司擬中期分紅】 8月30日給予中遠?？?601919)買入評級。 盈利預測與評級： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級。 【11:38 中國黃金(600916)：Q2收入同比+26% 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動利潤端受到一定影響】 8月30日給予中國黃金(600916)買入評級。 盈利預測與投資評級：中國黃金背靠大央企，資源優(yōu)勢明顯，2024 年在終端動銷承壓的背景下加大黃金回購業(yè)務和投資金條業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)收入端較好增長，但業(yè)績?nèi)杂袎毫Γ摍C構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤從12.2/14.5/17.2 億元至10.5/11.8/13.2 億元，最新收盤價對應2024-2026 年P(guān)E 分別為14/12/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：金價波動風險，開店不及預期，終端需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:38 邁瑞醫(yī)療(300760)：體外診斷增長亮眼 推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型】 8月30日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:38 合盛硅業(yè)(603260)：業(yè)績承壓 行業(yè)拐點仍需等待】 8月30日給予合盛硅業(yè)(603260)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【11:38 海天味業(yè)(603288)：頂住壓力 穩(wěn)步復蘇】 8月30日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【11:38 洋河股份(002304)：Q2業(yè)績略承壓 分紅承諾支撐高股息】 8月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【11:33 坤恒順維(688283)：產(chǎn)品矩陣不斷豐富 聚焦衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興下游應用】 8月30日給予坤恒順維(688283)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司作為國內(nèi)高端無線電測試仿真領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，考慮到下游行業(yè)波動及最新業(yè)績該機構(gòu)適當下調(diào)公司業(yè)績，預計公司2024-2026 年將分別實現(xiàn)收入3.14/4.02/4.98 億元， 同比增長分別為23.8%/28.2%/23.8%；預計公司2024-2026 年將分別實現(xiàn)歸母凈利潤0.88/1.36/1.82 億元，同比增長分別為1.4%/54.3%/33.5%；當前股價對應2025 年P(guān)E 為16.5X，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險，新品研發(fā)不及預期風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【11:33 金禾實業(yè)(002597)：價格上漲 靜待業(yè)績拐點】 8月30日給予金禾實業(yè)(002597)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:33 中金黃金(600489)：金銅量穩(wěn)價增 Q2業(yè)績環(huán)比增長】 8月30日給予中金黃金(600489)買入評級。 盈利預測&投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【11:33 天地科技(600582)：經(jīng)營穩(wěn)健重回報 估值修復尤可期】 8月30日給予天地科技(600582)買入評級。 盈利預測及評級：在產(chǎn)能周期驅(qū)動的煤炭供給短缺周期背景下，該機構(gòu)預計未來煤炭高景氣周期有望維持，行業(yè)資本開支有望持續(xù)高位。公司作為布局煤炭開采設計全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)者，有望深度受益于煤炭高景氣周期。以8 月29 日收盤價計算，該機構(gòu)預測公司2024-2026 年歸屬于母公司的凈利潤分別為26.07/28.79/31.47 億元；EPS 為0.63/0.7/0.76 元/股；對應PE 為9/8.15/7.46 倍。該機構(gòu)看好公司未來發(fā)展和估值修復空間，維持公司“買入”評級。 風險因素：國內(nèi)外能源政策變化帶來短期影響；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟失速或復蘇嚴重不及預期；煤礦智能化政策推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【10:58 拓普集團(601689)：2024Q2業(yè)績符合預期 汽零+機器人共驅(qū)發(fā)展】 8月30日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司2024Q2 毛利率有所波動，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤的預測調(diào)整為27.97 億元、35.12 億元、45.01億元（前值為28.33 億元、35.97 億元、45.51 億元），對應2024-2026 年EPS 分別為1.66 元、2.08 元、2.67 元（前值為1.68 元、2.13 元、2.70元），市盈率分別為19.77 倍、15.74 倍、12.28 倍。考慮到公司作為Tier0.5 級供應商，后續(xù)新客戶增量持續(xù)釋放，疊加機器人執(zhí)行器未來空間廣闊，因此維持“買入”評級。 風險提示：客戶銷量不及預期；項目開拓不及預期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【10:53 三一重能(688349)：風機對外交付創(chuàng)新高 盈利修復略超預期】 8月30日給予三一重能(688349)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:53 德業(yè)股份(605117)：新興市場差異化布局 市占率位居第一】 8月30日給予德業(yè)股份(605117)買入-A評級。 投資建議：公司受益于前期以新興市場為主的差異化布局，在新興市場中表現(xiàn)突出，以及公司戶用逆變器產(chǎn)品渠道及成本控制優(yōu)勢顯著。該機構(gòu)預計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為29.3、36.63 及44.73 億元，對應EPS 分別為4.6、5.74 及7.01元/股，對應PE 分別為18.8、15.1 及12.3 倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：技術(shù)升級迭代風險、貿(mào)易政策及境外銷售風險、原材料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【10:53 渝農(nóng)商行(601077)：息差降幅收窄 成本管控成效顯著】 8月30日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 投資建議：渝農(nóng)商行有望受益于成渝雙城經(jīng)濟圈建設，在貸款增長提速、強化降本增效管理、資產(chǎn)質(zhì)量向好等因素下繼續(xù)保持基本面持續(xù)改善，在高股息銀行中具有性價比優(yōu)勢。預計渝農(nóng)商行2024-2026 實現(xiàn)歸母凈利潤115.69/122.85/131.43 億元，24 年對應P/B0.47x，股息率5.90%，維持前次“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；消費復蘇不及預期；資產(chǎn)質(zhì)量進一步惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、1次中性評級。 【10:53 凌志軟件(688588)：日元貶值為財務帶來負面影響 并購標的整合順利】 8月30日給予凌志軟件(688588)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【10:53 拓普集團(601689)：綁定優(yōu)質(zhì)客戶 業(yè)績實現(xiàn)高增長】 8月30日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.5/37.5/46.4 億元，對應PE 分別為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；客戶銷量不及預期；新客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【10:53 學大教育(000526)：業(yè)績延續(xù)亮眼增長 全年高成長確定性較強】 8月30日給予學大教育(000526)買入評級。 投資建議：考慮2024 半年報符合業(yè)績預告中值，該機構(gòu)小幅調(diào)整公司盈利預測，預計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤2.6/3.3/4.1 億元，同增68.9%/27.8%/23.1%，現(xiàn)價對應PE 27/21/17倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策波動風險，新業(yè)務拓展不及預期風險，招生不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【10:48 德瑞鋰電(833523)深度報告：鋰錳一次電池領(lǐng)軍企業(yè) 產(chǎn)能擴張開啟增長新紀元】 8月30日給予德瑞鋰電(833523)買入評級。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評級。預計公司2024-2025年每股收益分別為1.19元和1.33元，對應估值分別為10倍和9倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示。原材料價格波動風險、競爭及市場開拓風險、匯率變動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【10:48 青達環(huán)保(688501)：節(jié)能改造驅(qū)動主業(yè)增長 煙氣余熱回收板塊高增】 8月30日給予青達環(huán)保(688501)買入評級。 投資建議。公司輔機業(yè)績保持較快增速，作為煤電輔機細分龍頭，直接受益于煤電新建和節(jié)能降碳改造，市場需求持續(xù)釋放支持公司盈利能力不斷提升。該機構(gòu)預測公司2024-2026 年歸母凈利分別為1.43/1.75/2.05 億元，對應EPS 分別為1.16/1.42/1.67 元，PE 分別為9.7/8.0/6.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：裝機速度不及預期；火電靈活性改造、綠電交易等行業(yè)政策推進不及預期；上游原材料漲價。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級。 中財網(wǎng)
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