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【16:12 康龍化成(300759)：一季度新簽訂單增長超20% 發(fā)布回購方案 彰顯持續(xù)發(fā)展信心】 4月30日給予康龍化成(300759)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為127.26 億元、145.31 億元和167.16 億元，同比增長10.30%、14.18%、15.03%；歸母凈利潤分別為17.31 億元、19.65 億元和23.08 億元，同比增長8.10%、13.56%、17.43%。公司作為國內(nèi)CRO+CDMO 龍頭企業(yè)之一，一體化服務(wù)平臺優(yōu)勢顯著，未來隨著端到端、多療法服務(wù)平臺持續(xù)完備，有望帶動業(yè)績持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)投入不達(dá)預(yù)期風(fēng)險，CMC 業(yè)務(wù)毛利率提升不及預(yù)期的風(fēng)險，競爭環(huán)境惡化風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【16:12 周大生(002867)23年及24Q1報業(yè)績點(diǎn)評：門店拓展提速 金價高位抑制短期需求】 4月30日給予周大生(002867)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。鑲嵌仍處于下滑區(qū)間，金價的快速上漲對黃金飾品的需求形成了一定抑制。該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為185.5/206.3/226.2 億元，同比增長13.9%/11.2%/9.6%；歸母凈利潤14.9/16.9/18.6億元（此前24-25 年為 16.2/18.6 億元），同比增長12.9%/13.7%/10.0%；EPS 為1.36/1.54/1.69 元，對應(yīng)PE 為11.9/10.5/9.6?？紤]當(dāng)前的估值水平與未來的成長性，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)與需求波動風(fēng)險；（2）省代模式效果不及預(yù)期的風(fēng)險；（3）市場競爭加劇的風(fēng)險；（4）加盟管理風(fēng)險；（5）質(zhì)量控制風(fēng)險；（6）信息滯后的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、13次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級。 【16:07 美芯晟(688458)：光傳系列實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破 開拓新增長】 4月30日給予美芯晟(688458)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【16:07 索辰科技(688507)：機(jī)器人+民用+空間 三大預(yù)期差！】 4月30日給予索辰科技(688507)買入評級。 維持“買入”評級。維持此前盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.1、7.1、10.0 億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.7、0.8、1.2 億元?；贑AE 行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢，以及公司機(jī)器人、民用市場的拓展，給予公司24 年P(guān)S 17x，對應(yīng)市值87 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：六維力學(xué)傳感器推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；民營客戶拓展不及預(yù)期的風(fēng)險；應(yīng)收賬款收回不及預(yù)期風(fēng)險；客戶集中度較高風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:07 中國海油(600938)：低成本增儲上產(chǎn) 業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期】 4月30日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司年報披露數(shù)據(jù)及2024年國際原油市場預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為1501.7、1544.9、1604.6億元（前次預(yù)測24-25年分別為1349.0、1408.7億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為9.5、9.2、8.9倍，對應(yīng)PB分別為1.7、1.5、1.3倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價波動；宏觀經(jīng)濟(jì)波動；地緣政治因素；匯率風(fēng)險；油田開發(fā)不及預(yù)期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【16:07 遠(yuǎn)東股份(600869)：智能纜網(wǎng)和機(jī)場業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 電池業(yè)務(wù)有望邊際改善】 4月30日給予遠(yuǎn)東股份(600869)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【16:02 菜百股份(605599)2023年報及2024一季報點(diǎn)評：24Q1業(yè)績開門紅 投資品類引領(lǐng)高增速】 4月30日給予菜百股份(605599)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入206.11/241.75/267.20 億元，同比增長24.5%/17.3%/10.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.20/9.24/10.26 億元，同比增長16.0%/12.6%/11.1%，EPS 分別為1.05/1.19/1.32 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為14.1/12.5/11.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：渠道拓展不及預(yù)期；業(yè)務(wù)集中風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【16:02 立高食品(300973)：穩(wěn)健增長 盈利改善】 4月30日給予立高食品(300973)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。根據(jù)年報與一季報，考慮到公司著力在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長的同時提升經(jīng)營效率，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為42.82/52.25/63.30億元（前次24/25 年為47.21/58.44 億元），凈利潤分別為3.51/4.54/5.62 億元（前次24/25 年為3.52/4.52 億元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動超預(yù)期、新客新品拓展不及預(yù)期、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次”增持”評級。 【15:57 蘇州銀行(002966)詳解蘇州銀行2023年報&2024一季報：開門紅成色較好 凈利潤保持穩(wěn)健增長】 4月30日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 投資建議：公司2024E、2025E PB 0.61X/0.55X；PE 5.07X/4.61X，公司深耕蘇州，事業(yè)部構(gòu)架獨(dú)具特色。對公端項(xiàng)目有區(qū)位優(yōu)勢；零售端依托市民卡主辦行資格打造完善的惠民體系，獲得穩(wěn)定的零售客群，零售戰(zhàn)略繼續(xù)深化。資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)，安全邊際高。維持“買入”評級，建議保持跟蹤。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營不及預(yù)期、研報信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:57 三環(huán)集團(tuán)(300408)：景氣度回升業(yè)績進(jìn)一步改善 看好龍頭公司高彈性】 4月30日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:57 繼峰股份(603997)：Q1符合預(yù)期 獲寶馬訂單座椅全球化實(shí)現(xiàn)0到1】 4月30日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為4.3 億元、11.4 億元、14.5 億元，24-26 年增速分別為109%、167%、27%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為39X、15X、11X，公司作 為自主座椅龍頭破局者，座椅全球替代&規(guī)?；拯c(diǎn)已至，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)盈利爬坡不及預(yù)期、海外不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【15:52 依依股份(001206)：24Q1開局表現(xiàn)靚麗 收入利潤顯著改善】 4月30日給予依依股份(001206)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.91 元、1.10 元、1.30元，對應(yīng)PE 分別為15 倍、13 倍、11 倍。考慮到公司終端需求穩(wěn)健，客戶訂單邊際修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；原材料成本大幅波動的風(fēng)險；客戶訂單波動的風(fēng)險；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:52 駱駝股份(601311)：2024Q1業(yè)務(wù)符合預(yù)期 低壓鉛酸電池業(yè)務(wù)收入持續(xù)提升】 4月30日給予駱駝股份(601311)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)鉛酸電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)逐漸向鋰電、儲能拓展。隨著維護(hù)市場及海外市場的開拓，公司份額有望進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年公司營業(yè)收入，分別為159.95 億元、176.26 億元、194.26 億元，歸母凈利潤分別為7.43 億元、9.22 億元、10.74 億元。以2024 年4 月29 日收盤價計(jì)算，公司當(dāng)前市值為97.84 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為13.17X、10.61X、9.11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車行業(yè)度不景氣、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、鋰電滲透率提升不及預(yù)期、研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:52 昊華科技(600378)：23年凈利-23% 整合藍(lán)天有序推進(jìn)】 4月30日給予昊華科技(600378)買入評級。 風(fēng)險提示：新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；氟材料等競爭加??；重組進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級。 【15:48 經(jīng)緯恒潤-W(688326)：毛利率短期承壓 汽車電子產(chǎn)品線繼續(xù)拓展】 4月30日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次買入-A評級、1次增持評級。 【15:47 舍得酒業(yè)(600702)：蓄勢向前】 4月30日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 投資建議：公司蓄勢向前，維持“買入” 盈利預(yù)測：維持前期預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入81.11/95.51/113.75 億元，同比+14.5%/+17.8%/+19.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.55/24.66/30.28 億元，同比+16.0%/ +20.0%/ +22.8%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12.06/10.05/8.18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【15:47 老鳳祥(600612)：2024Q1歸母凈利同比+12% 金價上漲拉動盈利提升】 4月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：老鳳祥是我國頭部的黃金珠寶品牌，品牌力強(qiáng)，渠道積淀深，考慮到短期金價大幅上漲對加盟商拿貨節(jié)奏有一定影響，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司2024 年歸母凈利潤從26.5 億元至26 億元，基本維持2025 年歸母凈利潤30.76 億元，預(yù)計(jì)2026 年公司歸母凈利潤36 億元，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為16/13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：金價波動風(fēng)險，開店不及預(yù)期，終端需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:47 生益科技(600183)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化改善Q1業(yè)績 布局新品增強(qiáng)自身成長】 4月30日給予生益科技(600183)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:47 招商銀行(600036)：量穩(wěn)增質(zhì)更優(yōu) 營收拐點(diǎn)可期】 4月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化；零售需求端改善明顯低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:42 華峰測控(688200)：行業(yè)需求偏弱全年業(yè)績承壓 看好8300放量及8600導(dǎo)入驗(yàn)證】 4月30日給予華峰測控(688200)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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