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【15:42 東睦股份(600114)：主業(yè)穩(wěn)健增長 MIM業(yè)務受益于折疊屏市場高速成長】 4月30日給予東睦股份(600114)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:42 老鳳祥(600612)年報點評報告：2023年業(yè)績增速亮眼 龍頭價值凸顯】 4月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預測和投資建議：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為24.57/28.07/32.22 億元，現(xiàn)價對應24 年PE 為17 倍，維持“買入”評級。 風險提示：金價波動；消費環(huán)境波動；匯率波動影響；門店拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:37 盛邦安全(688651)2023年年報&2024年一季報點評：公司2023年與2024Q1營收穩(wěn)健增長 2023年網(wǎng)空地圖營收同比大增超40%】 4月30日給予盛邦安全(688651)買入評級。 盈利預測：考慮到網(wǎng)安下游恢復不及預期，該機構下調(diào)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預測至0.65/0.90/1.16 億元，同比+52.40%/39.45%/27.96%，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)發(fā)展、公司業(yè)務進展、盈利預測與估值不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【15:37 泛亞微透(688386)：終端汽車產(chǎn)銷亮眼 季度業(yè)績實現(xiàn)高速增長】 4月30日給予泛亞微透(688386)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級。隨著新一輪汽車消費政策出臺及航空航天等利基市場拓展，公司核心產(chǎn)品ePTFE 膜相關業(yè)務有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長，該機構維持盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.34/2.04/ 2.59 億元，對應PE 分別為17/11/9X，維持“買入”評級。 風險提示：項目建設不及預期，新產(chǎn)品推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【15:37 勁仔食品(003000)：線下高增 盈利向好】 4月30日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：綜合運營能力突出，維持“買入” 盈利預測： 預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入26.53/33.25/40.89 億元，同比+28.5%/+25.3%/+23.0%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.91/3.66/4.85 億元，同比+39.1%/ +25.6%/ +32.4%；當前股價對應PE 分別為22.59/17.98/13.58 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構62次買入評級、18次增持評級、5次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【15:37 值得買(300785)：營收實現(xiàn)增長 AI全面賦能業(yè)務發(fā)展】 4月30日給予值得買(300785)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司以消費內(nèi)容為核，平臺的技術、數(shù)據(jù)和內(nèi)容的豐富度是重要的競爭元素；AI 賦能內(nèi)容生成效率，有望顯著提升內(nèi)容產(chǎn)能，吸引及運營更多用戶?？紤]到公司AIGC 及業(yè)務發(fā)展仍將有所投入，該機構將2024-2025 年歸母凈利潤從1.4/1.8 億元調(diào)整為1.0/1.4 億元，同比增長34%/39%，預計2026 年歸母凈利潤為1.8 億元，同比增長29%；對應24-26 年PE 為38/27/21 倍。該機構仍看好公司AI 加持下內(nèi)容產(chǎn)能及轉化率提升，維持“買入”評級。 風險提示： AI 發(fā)展不及預期風險，市場競爭風險 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:37 兆馳股份(002429)：ODM高基數(shù)下回落 LED利潤貢獻過半】 4月30日給予兆馳股份(002429)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司ODM維持行業(yè)頭部公司地位，大客戶合作緊密，持續(xù)完善LED產(chǎn)業(yè)鏈布局，緊跟行業(yè)趨勢，積極發(fā)展更高附加值產(chǎn)品。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.49 元、0.58 元、0.69 元，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求不及預期、競爭加劇、LED 產(chǎn)業(yè)鏈降價等風險 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:37 久立特材(002318)年報點評報告：主業(yè)盈利高增 趨勢有望延續(xù)】 4月30日給予久立特材(002318)買入評級。 投資建議。公司專注中高端不銹鋼管制造，產(chǎn)能擴張帶動產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，下游需求持續(xù)向好有效支撐其盈利釋放，產(chǎn)品加速高端化迭代有望支撐其估值走高，該機構預計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為17.0 億元、19.1 億元、21.7 億元，對應PE 為13.7、12.3、10.8倍，維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅波動，不銹鋼管需求不及預期，新業(yè)務發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:37 中國巨石(600176)一季報點評：周期底部明確 漲價落地情況超預期】 4月30日給予中國巨石(600176)買入評級。 投資建議： 由于公司產(chǎn)品提價效果顯著，預計全年粗紗及電子布價格企穩(wěn)回升，盈利水平有望得到修復，因此上調(diào)盈利預測。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為28.03、33.97、41.92 億元（前次預測值2024-2026 年歸母凈利潤分別為25.41、32.06、40.43 億元），同比增速為-7.9%、21.2%、23.4%，對應 PE 分別為17、14、11 倍，上調(diào)至“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:33 五洲新春(603667)：業(yè)績短期承壓 絲杠組件、零部件已完成持續(xù)送樣改進工作】 4月30日給予五洲新春(603667)買入評級。 盈利預測與投資建議。由于2024Q1 下游需求不及預期，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為34.90/43.47/53.19 億元，歸母凈利潤分別為2.08/2.59/3.03 億元， 當前市值對應PE 分別為31.4/25.3/21.6X。長期看公司有望切入機器人成長賽道，同時新能源汽車與風電滾子業(yè)務支撐公司長期成長，維持“買入”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期風險；風電裝機量不及預期風險；機器人產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化水平不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級。 【15:32 古井貢酒(000596)：順利跨越200億 24年再啟新征程】 4月30日給予古井貢酒(000596)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為11.16 元、14.01 元、17.16元，對應PE 分別為24 倍、19倍、15倍。公司錨定“全國化、次高端”戰(zhàn)略，持續(xù)深化“三通工程”，競爭優(yōu)勢穩(wěn)步提升，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇或不及預期，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:28 光峰科技(688007)：2024Q1利潤迎來拐點增速靚麗 車載業(yè)務收入實現(xiàn)從0到1突破】 4月30日給予光峰科技(688007)買入評級。 投資建議：行業(yè)端：激光顯示作為新興行業(yè)，有望保持快速增長趨勢；伴隨社會經(jīng)濟的逐步復蘇，電影行業(yè)有望持續(xù)恢復；同時座艙智能化市場前景也較為可觀。公司端：作為行業(yè)龍頭或將分享電影行業(yè)復蘇紅利，影院租賃業(yè)務有望持續(xù)快速回升，C 端峰米科技在主動的調(diào)整優(yōu)化下有望實現(xiàn)減虧；同時在定點項目落地和華為問界M9 暢銷的助推下，車載業(yè)務規(guī)模有望快速擴張，為公司收入利潤貢獻新增量。該機構預計，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.26/1.59/1.86 億元，對應EPS 為0.27/0.34/0.40 元，當前股價對應PE 為73.08/58.10/49.49 倍。維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇、境內(nèi)外光源市場波動、新品表現(xiàn)不及預期、國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不如預期等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【15:27 寧波銀行(002142)：信貸高位提速 息差好于預期 期待成長歸來】 4月30日給予寧波銀行(002142)買入評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇低于預期，息差持續(xù)承壓；零售等尾部風險暴露，資產(chǎn)質量超預期劣化。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、7次強烈推薦評級、7次推薦評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:22 賽輪輪胎(601058)：需求向好帶動產(chǎn)銷提升 公司業(yè)績繼續(xù)高增】 4月30日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤42.94 億元、47.41 億元、53.04 億元，對應EPS分別為1.31 元、1.44 元、1.61 元，維持“買入”評級。 風險提示：1、原材料價格波動風險：主要原材料橡膠產(chǎn)區(qū)受雨水影響大，原料產(chǎn)出供應可能不順暢；原材料價格受國際形勢、行業(yè)政策等諸多因素影響，不確定性因素強，對公司盈利情況產(chǎn)生影響；2、地緣政治風險：受中美貿(mào)易摩擦、貿(mào)易保護主義抬頭等宏觀因素影響，許多國家與地區(qū)通過加征反傾銷、反補貼稅等方式來限制我國生產(chǎn)的輪胎對其出口，進而對公司產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響；3、新增產(chǎn)能投產(chǎn)不及預期：海內(nèi)外工廠的建設及投產(chǎn)進度可能會受到外部因素影響，導致未來新增產(chǎn)能投產(chǎn)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:22 國投電力(600886)點評：水火綠電齊發(fā)力 看好雅礱江量價齊升潛力】 4月30日給予國投電力(600886)買入評級。 盈利預測與估值：綜合2023 年及2024 年一季度業(yè)績情況，上調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預測至80.38、87.59 億元（調(diào)整前分別為73.71、81.18 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測為93.23億元，當前股價對應PE 分別為14、13 和 12 倍，該機構繼續(xù)看好雅礱江水風光儲蓄一體化發(fā)展，看好公司火電、新能源盈利能力增長，維持“買入”評級。 風險提示：來水不及預期、煤電價格高波動、新能源電價波動、新能源裝機速度不及預期 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【15:17 新乳業(yè)(002946)公司簡評報告：深化“鮮立方”戰(zhàn)略 盈利水平持續(xù)提升】 4月30日給予新乳業(yè)(002946)買入評級。 投資建議：公司以“鮮立方戰(zhàn)略”為核心方向，加持強有力的現(xiàn)代化媒體營銷力，率先“強勢”突圍，優(yōu)先實現(xiàn)“泛全國化”布局，抓住市場機遇，精準卡位低溫奶高端市場，該機構調(diào)整公司2024-2025年盈利預測。預計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利潤6.22/7.87/9.62億元；EPS分別為0.72/0.91/1.11元，對應PE估值為14/11/9倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，產(chǎn)品推廣不及預期，行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【15:12 華友鈷業(yè)(603799)：三元需求顯著回升 公司現(xiàn)金流改善】 4月30日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為2.12元、2.45元、2.78元，對應PE 分別為13 倍、12 倍、10 倍。公司全球一體化布局領先，進入高質量發(fā)展階段。短期，該機構看好2024 年三元需求觸底反彈帶來的行業(yè)性投資機會，同時看好公司資產(chǎn)端的高質量布局對于其中長期發(fā)展的助力?？紤]未來三年PE 倍數(shù)有望穩(wěn)步消化，且當下PE 顯著低于行業(yè)均值（20x，857371 鋰電池（申萬）），維持“買入”評級。 風險提示：市場風險；匯兌風險；環(huán)境保護風險；技術研發(fā)的不確定性風險；管理風險；跨國經(jīng)營風險；產(chǎn)能過剩風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:12 東方電纜(603606)2024年一季報點評：海風景氣回暖 海纜業(yè)務有望加速推進】 4月30日給予東方電纜(603606)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、3次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:12 凱文教育(002659)：教育服務快速增長 經(jīng)營拐點有望來臨】 4月30日給予凱文教育(002659)買入-A評級。 估值與盈利預測：良好的升學和國內(nèi)精品素質高中的設立，公司校舍使用率有望持續(xù)提高，同時學校租金調(diào)整在即，公司有望迎來趨勢性經(jīng)營拐點。同時，公司積極發(fā)展素質教育培訓和產(chǎn)教融合職業(yè)教育，兩大業(yè)務板塊呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。另外，控股股東海國投提出“三個五百億”發(fā)展目標，控股股東的支持力度有望加強。預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為3.99 億元、5.84億元和8.18 億元，分別同比增長57.27%、46.20%和40.12%；歸母凈利潤分別為0.13 億元、0.51 億元和1.16 億元，分別同比增長125.69%、298.87%和127.87%，維持公司“買入-A”評級，給予2024 年8 倍PS，對應目標價5.34 元。 風險提示：招生不及預期，升學情況較差，學費增長緩慢，學生流失嚴重等風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入-A評級。 【15:07 多利科技(001311)：公司業(yè)績穩(wěn)中有增 一體化壓鑄有待放量】 4月30日給予多利科技(001311)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為3.18/3.78/4.49 元，對應PE 為12/10/8 倍，未來三年歸母凈利潤年復合增速達18.41%，維持“買入”評級。 風險提示：新客戶、新產(chǎn)品開拓低于預期的風險；匯率波動風險；原材料價格波動風險；產(chǎn)能擴張不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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