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【19:07 安井食品(603345)：經(jīng)營持續(xù)向上 盈利水平再創(chuàng)新高】 4月30日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議：展望全年，公司預計繼續(xù)向高于股權激勵目標方向努力，產(chǎn)品上公司將堅持區(qū)域屬地化挖掘爆品+全國性大單品發(fā)力的方式，加快推進新品、次新品放量貢獻增長。鎖鮮裝作為公司優(yōu)勢系列品類，將以穩(wěn)住價格的同時加大市場投放力度，升級鎖鮮裝5.0 系列產(chǎn)品，并加大烤腸系列產(chǎn)品推廣力度，同步推進終端烤機投放。預計在新品、次新品發(fā)力，鎖鮮裝及烤腸系列產(chǎn)品持續(xù)放量帶動下主業(yè)維持穩(wěn)健增長。該機構預計2024-2026 年收入159.1/180.3/205.2 億元，歸母凈利潤16.3/18.3/20.3 億元，同比+10%/12%/11%，對應PE15/13/12X。該機構按照2024 年業(yè)績給20 倍PE，一年目標價111.26 元，維持“買入”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加?。辉牧铣杀旧蠞q風險；經(jīng)濟復蘇不及預期；產(chǎn)能建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【19:07 水井坊(600779)：臻釀八號穩(wěn)健增長 23年如期完成目標】 4月30日給予水井坊(600779)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為3.01 元、3.50 元、4.04元，對應PE 分別為15 倍、13 倍、11 倍。公司名酒基因深厚，核心產(chǎn)品均處于次高端價格帶，長期向好趨勢不變，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇或不及預期，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、17次增持評級、5次“買入”投資評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:03 華廈眼科(301267)：業(yè)績符合預期 經(jīng)營穩(wěn)健】 4月30日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-2026年歸母凈利潤分別為9億元、11.1 億元和13.8 億元，EPS 分別為1.07 元、1.32 元、1.64 元，當前股價對應PE 分別為24 倍、19 倍、15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：醫(yī)院收入或不及預期；行業(yè)政策風險；醫(yī)療事故風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【19:03 華康股份(605077)：糖醇銷量穩(wěn)健增長 舟山產(chǎn)能釋放在即】 4月30日給予華康股份(605077)買入評級。 盈利預測與投資建議。華康股份作為國際領先的功能性糖醇企業(yè)，持續(xù)完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，豐富并優(yōu)化產(chǎn)品結構，內延外伸布局新賽道，隨著高毛利單品產(chǎn)能持續(xù)落地，成長性優(yōu)異。盡管短期受周期波動影響，但中長期公司晶體糖醇業(yè)務的回報率依然可觀，疊加舟山項目一期產(chǎn)能落地業(yè)績迅速釋放，看好后續(xù)公司糖醇業(yè)務持續(xù)發(fā)展。預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.8億元、4.6 億元、5.5 億元，EPS 分別為1.61 元、1.97 元、2.32 元，故給予2024 年16 倍PE，對應目標價25.76 元，維持“買入”評級。 風險提示：市場需求低迷風險；原材料供應及價格波動風險；匯率波動風險；產(chǎn)能不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【19:03 中曼石油(603619)：短期波動不改長期業(yè)績增長潛力】 4月30日給予中曼石油(603619)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.89、13.51 和15.23 億元，同比增速分別為34.4%、24.0%、12.8%，EPS 分別為2.72、3.38 和3.81 元/股，按照2024 年4 月29 日A 股收盤價對應的PE 分別為9.48、7.64 和6.78 倍，PB 分別為3.09、2.37、1.88 倍。考慮到公司受益于原油價格高位和產(chǎn)量快速增長，2024-2026年公司有望繼續(xù)保持良好業(yè)績，該機構維持對公司的“買入”評級。 風險因素：經(jīng)濟波動和油價下行風險；公司上產(chǎn)速度不及預期風險；經(jīng)濟制裁和地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【19:02 安井食品(603345)：主業(yè)穩(wěn)健增長 強者恒強】 4月30日給予安井食品(603345)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【18:57 金禾實業(yè)(002597)：三氯蔗糖、安賽蜜價格跌至歷史底部 1Q24出口需求復蘇強勁 麥芽酚已開啟提價】 4月30日給予金禾實業(yè)(002597)買入評級。 風險提示：甜味劑行業(yè)競爭加劇導致產(chǎn)品價格下跌；基礎化工品價格下跌；定遠基地新項目建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、4次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:57 桐昆股份(601233)：滌綸長絲邊際效益明顯改善 公司長期投資價值凸顯】 4月30日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33.98、45.16 和52.82 億元，同比增速分別為326.4%、32.9%、17.0%，EPS（攤?。┓謩e為1.41、1.87 和2.19 元/股，按照2024 年4 月29日收盤價對應的PE 分別為9.49、7.14 和6.10 倍。該機構看好公司在PTA 和滌綸長絲領域的產(chǎn)能持續(xù)擴張和龍頭地位提升，以及長絲板塊景氣度持續(xù)修復機遇，公司也有望持續(xù)受益于合資的浙石化項目帶來的高額投資收益，公司盈利能力有望持續(xù)加強，該機構維持公司“買入”評級。 風險因素：PX、PTA 和 MEG 產(chǎn)能投放不及預期，上游原材料價格上漲的風險；行業(yè)長絲產(chǎn)能擴張超預期導致長絲產(chǎn)能過剩盈利下滑的風險；公司項目推進不及預期導致公司營收增速放緩的風險；原油和產(chǎn)成品價格劇烈波動的風險；浙江石化煉化一體化項目盈利不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:57 國投電力(600886)：雅礱江電價提升&火電降本增量 23年及24Q1業(yè)績高增】 4月30日給予國投電力(600886)買入評級。 盈利預測及評級：國投電力坐擁雅礱江優(yōu)質、稀缺大水電資產(chǎn)，隨著來水改善以及兩楊電站發(fā)電量的釋放，水電業(yè)績有望顯著增長；火電有望繼續(xù)受益于電量增長及成本下降帶來的業(yè)績改善。新能源裝機量快速增長，未來增長空間大。該機構預測公司2023-2026 年歸母凈利潤預測分別為83.9 億元、92.7 億元、98.4 億元，對應增速25.1%/10.6%/6.1%，EPS分別為1.12 元、1.24 元、1.32 元，對應4 月29 日收盤價的PE 分別為13.56X/12.26X/11.56X，維持“買入”評級。 風險因素：國內外煤炭價格大幅上漲；公司水電項目所在流域來水較差；兩楊電價不確定性；公司新能源項目建設進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【18:57 隧道股份(600820)：毛利率有所改善 看好數(shù)據(jù)要素助力公司價值重估】 4月30日給予隧道股份(600820)買入評級。 風險提示：基建投資弱于預期、減值風險、項目推進不及預期、數(shù)字化業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【18:57 皖能電力(000543)季報點評：業(yè)績符合預期 盈利持續(xù)改善】 4月30日給予皖能電力(000543)買入評級。 投資建議。公司作為安徽省屬電力龍頭，裝機持續(xù)擴張，長協(xié)比例提升疊加煤價下行使得盈利能力不斷提升。預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為318.49/349.41/379.06 億元，同比增長14.3%/9.7%/8.5%；歸母凈利分別為19.93/21.86/22.02 億元，對應2024-2026 年EPS 分別為0.88/0.96/0.97元，PE 分別為9.6/8.8/8.7，維持“買入”評級。 風險提示：裝機速度不及預期；電力市場改革、綠電交易等行業(yè)政策推進不及預期；上游原材料漲價。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次謹慎推薦評級、1次推薦評級。 【18:53 今世緣(603369)2023年報及2024一季報點評：勢頭正勁 省內擴容路徑清晰】 4月30日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預測與投資評級：展望雙百億，省內市占率穩(wěn)步提升、省外點狀市場耕耘思路清晰。該機構略微調整24-25 年收入124.1/150.9 億（前值124.3/150.9 億），歸母凈利潤38.0/46.5 億（前值38.5/36.9 億），新增26年收入/歸母凈利潤177/55.7 億元，當前對應24-26 年PE 為20/16/13X，維持“買入”評級。 風險提示：江蘇經(jīng)濟大盤走弱；競爭加劇和需求持續(xù)走弱、食安問題 該股最近6個月獲得機構51次買入評級、14次增持評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持”評級、1次買入-B評級。 【18:53 新華保險(601336)：NBV大增 利潤波動】 4月30日給予新華保險(601336)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【18:53 榮盛石化(002493)：一季度業(yè)績同比高增 看好煉化業(yè)務全年業(yè)績貢獻】 4月30日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為32.17、74.47 和101.78 億元，歸母凈利潤增速分別為177.8%、131.5%和36.7%，EPS（攤?。┓謩e為0.32、0.74 和1.01 元/股，對應2024年4 月29 日的收盤價，PE 分別為36.51、15.77 和11.54 倍。該機構看好公司依托于大煉化化工平臺發(fā)展化工新材料業(yè)務，疊加浙石化業(yè)績彈性釋放空間較大，該機構維持對榮盛石化的“買入”評級。 風險因素：原油價格大幅震蕩；新產(chǎn)能建設進度不及預期、新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預期、原材料價格波動幅度較大；煉化產(chǎn)能過剩的風險；下游產(chǎn)品利潤修復緩慢的風險；“碳中和”政策對石化行業(yè)大幅加碼的風險；全球經(jīng)濟復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【18:53 老鳳祥(600612)2023&24Q1點評：2023年超額完成董事會目標 24Q1高基數(shù)下穩(wěn)健增長、利潤略超預期】 4月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預測與投資評級：基于24Q3 及以后金價相對平穩(wěn)的假設，該機構預計公司2024-2026 年收入823/939/1060 億元，同增15%/14%/13%，歸母凈利潤25.53/28.71/32.07 億元，同增15%/13%/12%，對應4 月29 日收盤價PE 16/14/13X，維持“買入”評級。 風險因素：金價劇烈波動；拓店不及預期；消費需求疲軟。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“推薦“評級。 【18:53 廣匯能源(600256)：主要產(chǎn)品量價拖累24Q1業(yè)績 靜候煤炭產(chǎn)能釋放】 4月30日給予廣匯能源(600256)買入評級。 投資建議：預計2024-2026 年歸母凈利潤為60.69/70.81/82.32 億元，當前股價對應PE 為7.84/6.72/5.78 倍，維持“買入”評級。 風險提示：消費恢復不及預期、供需改善不及預期、LNG 價格不及預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【18:47 譜尼測試(300887)：業(yè)績階段性承壓 期待需求回暖和盈利修復-檢測服務系列報告】 4月30日給予譜尼測試(300887)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為27.36、31.00、35.01 億元，同比分別增長10.88%、13.30%、12.92%，歸母凈利潤分別為2.71、3.35、4.02 億元，同比分別增長151.03%、23.72%、20.08%，對應PE 分別為20.93、16.92、14.09 倍，維持“買入”評級。 風險提示：①實驗室投產(chǎn)不達預期的風險：公司不斷加強實驗室檢測能力建設，陸續(xù)釋放的產(chǎn)能為業(yè)績增長提供了支撐，如公司實驗室建設受到內外因素擾動建設、投產(chǎn)不及預期，則可能對業(yè)績造成不利影響。②行業(yè)競爭加劇的風險：檢測行業(yè)具有一定的行業(yè)和地域性，行業(yè)集中度相對較低，市場競爭較為激烈，存在市場競爭逐步加劇從而影響公司經(jīng)營業(yè)績的風險。③品牌和公信力受到不利影響的風險：品牌和公信力的建立需要長時間的積累和持續(xù)的投入，其構成了第三方檢測機構的核心競爭力和長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎。對于集團來說，一旦因業(yè)務質量控制不當而使得公司品牌和公信力受損，不僅會造成業(yè)務量的下降，還存在業(yè)務資質被暫停的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:42 公牛集團(603195)：24Q1業(yè)績亮眼 股權激勵強化信心】 4月30日給予公牛集團(603195)買入評級。 投資建議：預計2024-2026 年公司營收177.8、200.8、226.4 億元，同比+13.3%、+13.0%、+12.8%，預計歸母凈利潤為44.4、50.6、57.4 億元，同比+14.8%、+13.9%、+13.5%，對應PE 為23X、21X、18X，維持“買入”評級。 風險提示：1）市場競爭加劇的風險：民用電工領域市場競爭充分，參與者既有國內的眾多企業(yè)，又有國際知名品牌，同時其中的轉換器、墻壁開關插座等產(chǎn)品作為未來智能家居的重要控制入口，也吸引了許多實力雄厚的新企業(yè)加入競爭行列。未來，民用電工及照明行業(yè)預計將保持較為激烈的競爭狀態(tài)，市場競爭格局的演變存在不確定性，如公司不能適應新的競爭形勢，不能鞏固和擴大原有競爭優(yōu)勢，將會面臨市場份額損失的風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【18:42 新宙邦(300037)：電解液業(yè)績短期承壓 海外布局穩(wěn)健推進】 4月30日給予新宙邦(300037)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；電解液需求不及預期；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、13次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:38 繼峰股份(603997)年報點評報告：乘用車座椅開啟全球化新篇章 格拉默整合拐點漸至】 4月30日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.2 億/10.8億/13.1 億元，分別對應PE 39.5/15.3/12.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；產(chǎn)能投產(chǎn)不及預期；行業(yè)需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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